CRM para corretores de seguros
Do primeiro contato à apólice emitida.
O CRM do Ikaros ERP foi feito para seguros: o lead chega do anúncio, do site ou da indicação, a IA qualifica no WhatsApp e o corretor recebe a oportunidade pronta para cotar. Funil, follow-up, vidas, renovação e comissão no mesmo sistema.
Resposta direta
O que é um CRM para corretores de seguros?
CRM para corretores de seguros é o sistema que organiza cada oportunidade de venda, do primeiro contato à apólice emitida: registra a origem do lead, distribui para o corretor responsável, agenda o próximo contato e guarda o histórico da conversa. No Ikaros ERP, o CRM nasce ligado ao WhatsApp, às vidas da apólice, à renovação e à comissão, sem planilha paralela.
Planilha, CRM genérico ou CRM de seguros
Por que a corretora precisa de um CRM feito para seguros?
Porque a venda de seguro não termina no fechamento. Depois dela vêm as vidas, a vigência, a renovação e a comissão, e um CRM genérico não sabe o que é nenhuma delas. O que ele não registra volta para a planilha.
| O que a corretora precisa | CRM feito para seguros | CRM genérico | Planilha |
|---|---|---|---|
| Origem do lead | Funil separado por origem: Meta Ads, site, indicação e importação | Campo preenchido à mão | Coluna que ninguém atualiza |
| Primeira resposta | IA no WhatsApp da corretora, 24 horas por dia | Depende do corretor ver a notificação | Depende da memória |
| Follow-up | Mensagens e tarefas programadas para o lead não esfriar | Lembrete manual | Nenhum |
| Apólice e vidas | Titular, dependentes, operadora, valor por vida e implantação no cadastro | Campos personalizados | Outra aba |
| Renovação | Régua de renovação e de aniversário disparando sozinha | Fora do sistema | Agenda à parte |
| Comissão | Escada de comissão e conciliação do extrato da operadora | Fora do sistema | Conferência linha a linha |
O caminho do lead
Como o lead anda no funil do Ikaros ERP?
Captar e qualificar
O lead do Meta Ads, do site ou da indicação cai no funil com a origem registrada. A IA conversa pelo WhatsApp da corretora, faz as perguntas de qualificação que você definiu e transfere para o corretor quando o lead está pronto para cotar.
Acompanhar
A distribuição automática leva o lead ao corretor certo, com prazo de resposta que o gestor acompanha. O follow-up programado e o histórico de WhatsApp, Instagram e e-mail ficam no card do lead.
Fechar e renovar
A venda fechada leva titular, vidas, operadora e vigência para o cadastro do cliente. A renovação, o pós-venda e a comissão saem desse mesmo registro.
Recursos do CRM
O que o CRM do Ikaros ERP faz pela sua corretora?
- 01
Funil por origem
Meta Ads, indicação, site e importação em funis separados, cada lead com a origem registrada. Assim a corretora sabe de onde vem a venda e quanto custa cada lead de campanha.
- 02
Distribuição com prazo
O lead vai para o corretor certo assim que chega, com prazo de resposta. O gestor vê quem está atrasado antes de o cliente desistir.
- 03
IA que qualifica no WhatsApp
A IA responde em nome da corretora, pelo número de WhatsApp dela, com as perguntas de qualificação e as operadoras que você trabalha. Quando o lead está pronto, ela passa a conversa para o corretor responsável.
- 04
Follow-up programado
Sequências de mensagens e tarefas marcadas para cada etapa do funil, para o lead não esfriar entre um contato e outro.
- 05
Atendimento num lugar só
WhatsApp, Instagram e e-mail na mesma caixa de entrada, com o histórico de cada conversa junto do lead.
- 06
Metas e produção ao vivo
Produção do mês e metas por corretor no painel, com modo TV para a equipe comercial acompanhar.
- 07
Do CRM ao pós-venda
A venda leva o cadastro completo para vidas, vigência, renovação e comissão, sem redigitar. É o que um CRM genérico não faz.
- 08
Cada corretor com a própria carteira
Se a corretora quiser, cada corretor vê só os próprios leads e clientes, com o controle feito no banco de dados, como pede a LGPD.
Integrações e automações dependem de configuração, permissões e plano. Para aprofundar: como acompanhar leads no CRM · como organizar o acompanhamento de leads · script de atendimento consultivo · conciliação de comissões · comissão de corretor por produto · metas de vendas da corretora · sistema de gestão para corretora de seguros · artigos para corretores
Para quem é
Serve para o corretor solo e para a corretora com equipe?
Serve para os dois, em planos diferentes. O corretor que trabalha sozinho usa o mesmo funil, a mesma IA no WhatsApp e o mesmo controle de comissão. A partir de duas pessoas entram a distribuição automática dos leads, a meta por corretor e o isolamento de dados entre a equipe.
Perguntas frequentes
O que o corretor pergunta antes de trocar de CRM.
Qual CRM usar na corretora de seguros?
Um CRM que entenda de seguros: além do funil de vendas, ele precisa registrar titular, vidas, operadora, vigência e comissão, e conversar pelo WhatsApp da corretora. Um CRM genérico organiza a venda, mas o que vem depois dela volta para a planilha.
Serve para corretor autônomo?
Serve. O corretor que trabalha sozinho usa o mesmo funil, a mesma IA no WhatsApp e o mesmo controle de comissão. Só não precisa de distribuição de leads nem de meta por corretor.
Vou ter que redigitar a minha base de clientes?
Não. A migração da planilha de clientes, apólices e produção faz parte da implantação: você envia o arquivo como ele está hoje.
A IA responde em nome de quem?
Da sua corretora, pelo seu número de WhatsApp. Ela usa as perguntas de qualificação que você define e as operadoras que você trabalha, e passa a conversa para o corretor responsável quando o lead está pronto.
Quanto custa o CRM do Ikaros ERP?
O valor depende do plano e do tamanho do time. Os planos estão em erp.ikaros.com.br/planos, e a demonstração ajuda a escolher o certo para a sua corretora.
O próximo voo
Nenhum lead voa sozinho.
Mostre como a sua corretora atende hoje. A gente monta o funil com você na demonstração.